Zobrazit zdroj

Z následujícího důvodu nemáte oprávnění upravit tuto stránku:

Můžete si prohlédnout a zkopírovat zdrojový kód této stránky:

<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol> {{NaviBox-Firemní aktivity}} <!-- BID193 --> Přehled Aktivity otevřete volbou ''' Firemní aktivity, Aktivity'''. V hlavní nabídce se objeví stromová struktura obsahující tyto části: * [[Aktivity, další přehledy - Firemní aktivity#Celkový přehled|Celkový přehled]] * [[Aktivity, další přehledy - Firemní aktivity#Typy aktivit|Typy aktivit]] * [[Aktivity, další přehledy - Firemní aktivity#Druhy výstupu z aktivit|Druhy výstupu z aktivit]] * [[Aktivity, další přehledy - Firemní aktivity#Stavy aktivit|Stavy aktivit]] V&nbsp;pravé části okna '''Helios Orange''' se zobrazí přehled aktivit. Před vlastní aktivací přehledu se zobrazí okno se strukturou kategorií aktivit a zde si poklepáním levého tlačítka myši vyberete příslušnou kategorii aktivit, ve které chcete pracovat. V případě, že je definována jen jedna kategorie nebo v případě, že uživatel má jednu kategorii přednastavenou, nabídka s výběrem kategorie se nezobrazí, ale uživateli je přímo zobrazen přehled aktivit v přednastavené kategorii. Přednastavení kategorie provedete v přehledu [[Kategorie aktivit - Firemní aktivity#Volby místní nabídky|Kategorie aktivit]]. Pokud potřebujete zobrazit Aktivity z jiné kategorie, stačí poklepat na zkratku kategorie ve stavovém řádku - zobrazí se seznam všech kategorií, ze kterého lze poklepáním myši nebo tlačítkem Výběr zvolit jinou. == Volby místní nabídky == Pravým tlačítkem myši v přehledu ''' Aktivity''' aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí obsahuje další volby: [[Image:Mistni nabidka v prehledu Aktivity 2.png|frame|none|Místní nabídka v přehledu Aktivity]] === MS Office === akce přístupné pouze v modulu Firemní aktivity: '''Odeslat pozvánky do MS Outlook''' Nad označenou aktivitou klikněte na volbu '''Odeslat pozvánky do MS Outlook''' (nebo klávesovou zkratku CTRL+O). Otevře se okno pozvánky v MS Outlook. Pokud je na aktivitě vše správně vyplněno, v okně pozvánky je vyplněn předmět, "Čas zahájení" a "Konec". Je-li navázána organizace s kontaktem (e-mail), je tento email přednastaven v okně odchozí pozvánky v MS Outlook. Pozvánka je automaticky nejprve uložena a následně připravena k editaci. Pokud pozvánku zavřete bez odeslání, nadále bude jako záznam v MS Outlook. '''Načíst kalendář z MS Outlook''' Tato akce načte do '''Helios Orange''' do aktivit lokální přednastavený kalendář. Pokud aktivita v Helios Orange neexistuje, tak se vytvoří. Pokud aktivita v Helios Orange existuje a jsou různá data jednání "od-do" kontaktního jednání a záznamu v MS Outlook, tak se záznamy v Helios Orange upraví podle záznamu v MS Outlook. Identifikace společného záznamu MS Outlook a Helios je tzv. EntryId MS Outlook, tj. unikátní identifikátor MS Outlook. Po spuštění akce se zobrazí obrazovka, kde je je možné vybrat: Přenos označených položek MS Outlook - přenesou se položky, které jsou v MS Outlook ve složce kalendář označené. Vyberete datum od a datum do, tj. období, za které chcete kalendář načíst. Zvolíte akci '''Načtení''' a do přehledu se zapíší rozdílová data mezi aktivitami v Helios Orange a kalendářem MS Outlook. Implicitně jsou všechny záznamy označené k synchronizaci a ručně lze označit řádky, které nechcete přenášet pomocí volby '''Vyřadit'''. Opětovně lze přidat řádky volbou '''Zahrnout'''. Nepřenášejí se záznamy, které mají příznak soukromé. [[Image:Nacist kalendar z MS Outlook.png|frame|none|Načtení kalendáře z MS Outlook]] '''Odeslat do kalendáře MS Outlook''' Tato akce přenese označené záznamy do lokálního přednastaveného kalendáře MS Outlook. Pokud záznam už v MS Outlook existuje a byl změněn, tak se v kalendáři MS Outlook aktualizuje. '''Načíst emaily z MS Outlook''' Tato akce připojí na aktuální řádek aktivity doručenou poštu z MS Outlook. Nepřenáší se záznamy, které mají příznak soukromé. Po spuštění akce se zobrazí obrazovka, kde je je možné vybrat: datum od a datum do, tj. období, za které chcete došlou poštu načíst Zvolíte akci '''Načtení''' a do přehledu se zapíší vybrané záznamy, které jsou v MS Outlook ve složce Došlá pošta a splňují podmínku datumového rozpětí. Po vybrání, které položky doručené pošty chcete připojit k aktivitě, se vybrané položky došlé pošty připojí jako dokumenty ve formátu txt. Přílohy došlé pošty jsou jednotlivě zapsány do historie dokumentu k danému dokumentu. Formulář pro přenos je shodný s formulářem pro přenos položek z kalendáře ("Načíst kalendář z MS Outlook"). {{Warning| Komunikace je možná od verze MS Outlook 2003.}} === Kopie s možností opakování === Po vybrání této akce se objeví editor, který umožňuje zadat 2 režimy vytváření kopie *Standardní kopie a *Opakovaná kopie. Režim "Standardní kopie" vytvoří jednu kopii. Režim "Opakovaná kopie" vytvoří N kopií podle zadaných parametrů opakování. Tyto kopie mají nastaveny atributy Začátek a Konec podle uvedených parametrů. Pozor, vytvořené kopie jsou svébytné záznamy a nejsou spolu nijak svázány (takže zásadní rozdíl oproti Opakovaným úkolům, žádná řada opakovaní u aktivity neexistuje!!!). Princip zadání opakování a význam atributů vychází z MS Outlook a je stejný jako v Opakovaných úkolech. Pokud jsou na aktivitě připojeny položky zboží a služeb (záložka 7 - Zboží a služby), potom jsou i toto položky zkopírovány do nové aktivity. {{Warning|Při kopírování aktivit se nekopírují Dokumenty.}} === Přesun do jiné kategorie === <!-- BID194 --> Vyberete kategorii, do které chcete aktivitu přesunout. Pokud má kategorie, do které aktivitu přesouváte, nastaveno povinné generování zakázky, tak se nová zakázka vytvoří i k aktivitě, kterou přesouváte (z jiné) do této kategorie. === Poznámky === Zde se zobrazí seznam poznámek připojených k aktuální aktivitě (tj. jehož záznam je označen kurzorem). Do tohoto seznamu můžete poznámky přidávat nebo naopak je ze seznamu rušit. === Dokumenty === Zobrazí se přehled dokumentů, které jsou připojeny k dané aktivitě. Můžete zde připojit další dokumenty tlačítkem '''Připojit'''. Tj. popíšete tento dokument, uvedete název dokumentu a cestu, kde se nachází, příp. zda je uložen v databázi a zda je součástí všeobecných dokumentů. Nebo můžete naopak zrušit připojení vybraného dokumentu k aktivitě pomocí tlačítka '''Odpojit'''. V nabídce dokumentů jsou zobrazeny i přílohy emailů, které byly přeneseny z MS Outlook. Podrobný popis práce s dokumenty naleznete v kapitole [[Dokumenty - Pomocné číselníky|Pomocné číselníky, Dokumenty]]. === Úkoly === Objeví se seznam úkolů, které vyplynuly z vybrané aktivity. Do tohoto seznamu můžete další úkoly přidávat nebo naopak je ze seznamu rušit. Podrobný popis práce s úkoly naleznete v kapitole [[Úkoly - Firemní aktivity|Úkoly]]. === Předměty svěřené do servisu === K aktivitě zobrazí přehled předmětů svěřených do servisu. Zde lze zadat položky výběrem z přehledu stavu skladu, případně "textovou položku" bez vazby na sklad (není vyplněna skupina zboží a registrační číslo). === Spotřeba materiálu a služeb === Tento přehled zobrazí spotřebu materiálu z označených aktivit. Zde lze zadat položku pouze výběrem ze stavu skladu. === Související aktivity === Tato volba zobrazí všechny související aktivity, na jejichž kartě je aktuální aktivita zadána. Jedná se o časový pohled na předchozí aktivity, v chronologickém přehledu lze obdobně vidět aktivity časově následné. V&nbsp;podstatě jde o různé časové pohledy na tzv. strom aktivit. === Doklady === Pomocí této nabídky lze k aktivitě připojit doklady Oběhu zboží a Fakturace, případně si zobrazit již připojený doklad. Jedná se o tyto možnosti: Příjemky, Výdejky, Objednávky, Expediční příkazy, Rezervace, Nabídkové sestavy, Vydané faktury, Přijaté faktury, Položky oběhu zboží, Došlé objednávky a Položky došlých objednávek. Po potvrzení nabídky (dokladů) se nejprve zobrazí přehled dokladů již připojených, po stisku '''Nový''' se objeví návazný přehled z modulů Oběh zboží nebo Fakturace, kde vybraný doklad přenesete tlačítkem '''Přenos'''. V případě, že z připojeného dokladu je položkovým nebo dokladovým převodem tvořen další doklad, je tento doklad k aktivitě připojen automaticky. Pokud zvolíte volbu '''Položky oběhu zboží (F9)''', tak se zobrazí položky zboží připojené k dané aktivitě. V tomto přehledu se můžete rychle přesunout na stav skladu a to tak, že vyberete požadovanou položku a v menu zvolíte možnost "Zboží". === Strom souvisejících aktivit === Tato volba zobrazí (ve formě kategorie, číslo a předmět) přehled všech aktivit ve struktuře stromu, tj. tak, jak časově vznikaly. Zvýrazněna je aktivita, na které jste nastaveni kurzorem. === Položky obchodního případu === Přehled položek z vygenerovaných skladových dokladů k aktivitě. === Odeslat e-mailem === Možnost odeslání mailové zprávy na kontakty uvedené v aktivitě. V&nbsp;poli příloha lze vybrat dokumenty připojené k aktivitě. Zprávu lze odeslat postupně - každému uživateli adresný mail, jako slepou kopii nebo jako adresnou kopii. Výběr je v poli '''Typ poslání.''' [[Image:Editor pro akci Odeslat emailem.png|framed|none|Editor pro akci Odeslat e-mailem]] === Kalendáře vybrané a kalendáře vše === Tyto volby jsou přístupné pouze v případě, že máte dokoupen submodul '''Kalendáře'''. Nad aktuální nebo nad vybranými aktivitami (analogicky funguje i z přehledu úkolů) zobrazíte údaje v kalendáři (obdoba kalendáře z MS Outlook). Data se zobrazují dle datumu a času zadaného jako začátek a konec aktivity, předmět aktivity je uveden v popisu kalendářového zobrazení. Dále lze aktivitu zobrazit i dle dalších atributů zadaných v kartě aktivity volbou '''Zdroje'''. Jsou to: Stav, Priorita, Kategorie, Řešitel-zaměstnanec, Zadavatel-zaměstnanec, Aktivity, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo. Přímo z kalendáře je možno zadat novou aktivitu volbou pravého tlačítko "Nový". Bližší informace o záznamu v kalendáři lze zjistit přímo z kalendáře a to tak, když nastavíte kurzor myši na událost v kalendáři. Následně jsou zobrazeny informace o aktivitě/úkolu (od kdy do kdy událost trvá, kdo vedl jednání, předmět, popis a místo konání) Pokud si ve firemních aktivitách zobrazíte kalendář aktivity (nebo úkolu) a zapnete si zobrazení zdrojů, tak se automaticky zatrhnou všechny zdroje. Pokud je jich více, lze nyní volbou přes pravé tlačítko myši menu s dvěma akcemi: Označ všechny / Odznač všechny, pomocí nich lze zaškrtnout nebo odškrtnout všechny zdroje. [[Image:kalendar-zdroje.png|framed|none|Kalendář Aktivit - volba zdrojů]] Dle nastavení v lokálních konstantách (Možnosti - Uživatelské konstanty-lokální - Firemní aktivity) v poli '''Maska zobrazovaných údajů v kalendáři aktivit''' se popis aktivity v kalendáři omezí na Vámi vybraná pole (v okně "Výběr specifikátorů vybraných polí"). Bližší popis viz modul "Firemní aktivity - Úkoly - Kalendáře vybrané a kalendáře vše". === Vygenerování zakázky === Po stisknutí této volby vygenerujete zakázku, jejíž název bude složen z kombinace názvů kategorie a aktivity. === Připojené emaily === Tato volba umožňuje k aktivitě připojit libovolný počet emailů. Pokud využijete podobnou funkci u emailu "Přehled vygenerovaných/připojených aktivit", tento email u dané aktivity uvidíte. === Plánování času === Pro jednotlivé řešitele úkolů je možno naplánovat čas, který budou trávit na plnění úkolů. === Zápis do plnění úkolů === Z této nabídky mají uživatelé možnost zadat plnění úkolů. K označenému úkolu se nabídnou ty, ve kterých je přihlášený uživatel vyplněn v poli "Řešitel - zaměstnanec" a ty, kde jako řešitel není uveden nikdo. Po vybrání úkolu se otevře editor pro zadání plnění úkolu. Více o zadávání plnění úkolů naleznete v kapitole [[Plnění úkolů - Firemní aktivity]]. === Podklady k fakturaci === K označeným úkolům lze generovat podklad k fakturaci a následně vydanou fakturu. Více naleznete v kapitole [[Generování faktury vydané - Firemní aktivity]]. === Zprávy === Zprávy umožňují komunikaci s jinou instalací systému Helios Orange v interním XML formátu HELIOS-XML. Přenáší se následující údaje z karty aktivity: * Záložka č. 1: Číslo, Typ, Stav, Druh výstupu, Předmět, Místo konání, Začátek, Konec, Popis * Záložka č. 2: Jednání vedl (pokud je zaveden, při importu se naváže), Organizace, S&nbsp;kým se jednalo, <br> *: Podzáložky: Zaměstnanci (pokud je zaveden, při importu se naváže), Organizace, Kontaktní osoby, Kontakty * Záložka č. 3: Poznámky * Záložka č. 5: Útvar (pokud je zaveden, při importu se naváže), Zakázka, Nákladový okruh, Vozidlo (pokud je zavedeno, při importu se naváže), Související aktivita, Ukončeno, Úspěch, Cena zakázky '''Generování zpráv''' Volba umožňuje vytvářet z označených aktivit exportní soubory ve zvoleném formátu. '''Přehled zpráv k akt. záznamu''' Historie zpráv vytvořených k záznamu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. '''Přehled ostatních zpráv''' Historie zpráv vytvořených v přehledu Příjemky (nejen k aktuálnímu záznamu). '''Načtení zpráv''' Umožňuje načíst zvolenou zprávu. Volba zobrazí nejprve přehled všech definic zpráv vytvořených v přehledu Aktivit. Tlačítkem (nebo volbou místní nabídky) Přehled zpráv si zobrazíte přehled zpráv zvolené definice. Z&nbsp;tohoto přehledu vybíráte zprávu, která se má načíst do aktivit. === Systém === Nabídka Systém obsahuje akce společné pro všechny přehledy. podrobnosti naleznete v kapitole [[Volby místní nabídky, Systém - Společné kapitoly]]. Zde zmíníme jen specifické vlastnosti pro modul Firemní aktivity. '''Informace o akt. záznamu''' Ve volbě ''' Možnosti - Konfigurace/správa systému v přehledu Žurnál''' lze v akci Archivace změn zaškrtnout Aktivity a Plnění úkolů. * Zaškrtnutí archivace aktivit spustí archivaci změn údajů Typ, Stav, Druh výstupu, Místo konání, Začátek, Konec, Předpokládaná cena zakázky a Předpokládaný úspěch získání zakázky, provedených u aktivit. Přehled změn lze potom zobrazit na záložce Změny. * Zaškrtnutí archivace plnění úkolů spustí archivování změn údajů Stav, Schváleno, Fakturace. Přehled změn lze opět zobrazit na záložce Změny. [[Karta aktivity - Firemní aktivity|další]] {{Sign38}} [[Kategorie:Firemní_aktivity]]

Návrat na stránku „Aktivity - Firemní aktivity“.